あなたの人生目標を
確実な計画で実現

初回相談は完全無料です。お客様の現状をお伺いし、どのようなサポートが可能かをご説明します。実際にサービスをご利用いただく際に、サービス内容に応じた料金が発生します。契約前に必ず見積もりを提示し、ご納得いただいてから進めます。

初回相談から計画書の完成まで、通常4〜6週間程度いただいております。この間、複数回の面談を通じて詳細なヒアリングを行い、お客様の状況に最適な計画を作り上げます。緊急性の高い場合は、スケジュールを調整することも可能です。

はい、オンライン相談にも対応しております。ZoomやGoogle Meetなどのビデオ会議ツールを使用し、対面と同じレベルの相談サービスを提供します。お忙しい方や遠方にお住まいの方にもご利用いただけます。

お客様の個人情報および財務情報は、厳格なセキュリティ基準のもとで管理しています。情報は暗号化して保存し、アクセスできるのは担当アドバイザーのみに限定しています。プライバシーポリシーに基づき、お客様の同意なく第三者に情報を提供することは一切ありません。

はい、計画策定後も定期的なフォローアップを行います。年に2〜4回の面談を通じて、計画の進捗確認や市場環境の変化に応じた調整を行います。また、ライフイベント(転職、出産、相続など)が発生した際には、随時プランの見直しをサポートします。

当社のアドバイザーは、ファイナンシャルプランナー(CFP、AFP)、証券アナリスト、税理士資格などを保有しています。金融機関での実務経験が平均15年以上あり、多様なお客様のニーズに対応してきた実績があります。定期的な研修を通じて、最新の金融知識と法制度にも精通しています。