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2025年9月利用

退職が近づき、年金だけで暮らせるか不安でした。Wealth Bridgeに相談したところ、公的年金の受給時期、企業年金の取り崩し方、iDeCoの活用まで、総合的なプランを作成していただきました。特に、税金を考慮した取り崩し順序のアドバイスは目からウロコでした。おかげで退職後の生活設計に自信が持てました。

2025年9月利用

子ども2人の教育資金をどう準備すればよいか悩んでいました。長女は私立中学を希望し、次女は海外留学を考えています。Wealth Bridgeでは、それぞれの進路に応じた費用試算と、奨学金制度の活用方法を教えていただきました。住宅ローンとのバランスも考慮したプランで、無理なく準備できそうです。

2025年10月利用

会社からストックオプションを付与されましたが、行使時期や税金について全く分かりませんでした。Wealth Bridgeの幹部向けサービスでは、税理士とも連携して最適な行使タイミングを提案していただきました。また、集中投資のリスクについても丁寧に説明があり、分散投資の重要性を理解できました。

2025年9月利用

夫を早くに亡くし、遺族年金と貯蓄で老後を過ごす予定でした。しかし、医療費や介護費用の準備が不安で相談しました。Wealth Bridgeでは、私の状況に合わせて、遺族年金を活かしながら長期的に安心できるプランを作成してくれました。定期的なフォローもあり、とても心強いです。

2025年10月利用

子どもの教育費と住宅ローンの返済で、貯蓄がなかなか増えませんでした。Wealth Bridgeに相談したところ、つみたてNISAやiDeCoなど、税制優遇制度を活用した効率的な積立方法を教えていただきました。また、保険の見直しで年間20万円のコスト削減にも成功しました。

2025年9月利用

自営業のため、会社員のような企業年金がなく、老後の資金準備が不安でした。Wealth Bridgeでは、小規模企業共済やiDeCoを活用した節税しながらの資産形成方法を提案していただきました。また、事業資金と個人資産を分けて管理する重要性も教えていただき、大変勉強になりました。